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让海外同行们无能为力

发布时间:2018-08-02

2017年的中国本土分销,有的狼烟四起,战战兢兢;有的一步登天,壮志凌云;有的四平八稳,任尔东西;有的踩中乐视的坑,有的大赚缺货的钱。但就在这苦乐年华中,也迎来了史无前例的

  2017年的中国本土分销,有的狼烟四起,战战兢兢;有的一步登天,壮志凌云;有的四平八稳,任尔东西;有的踩中乐视的坑,有的大赚缺货的钱。但就在这苦乐年华中,也迎来了史无前例的黄金机遇,角逐太平洋的时机步步逼近,而你,我,他,都准备好了吗?

  中国本土元器件分销10亿俱乐部榜单,第三期又和大家见面了!数据如有偏差,请多多批评指正。业绩虽然是冰冷的,但是荡涤之心却是鲜活的。现在就掀起这些英豪们的盖头来吧!

  不过,这30来家翘楚的业绩合计,还抵不过美国艾睿一家公司的年报,各位英豪,革命尚未成功,同志还需努力啊!

  非上市公司数据以该公司提供和口头知会为准;上市公司数据以业绩快报为准,科通芯城依据半年报和综合消息推论,韦尔股份以季报推论;其他所有上市公司最终数据以各自公布的年报为准,我们也会在2018年3月31日前做出最终更新。

  科通芯城在持续多年占据本土龙头地位后,很可能被国家队中电港以135亿元反超,中电港即将黄袍加身!同时,大基金等以5亿元入股中电港后,其羞羞的铁拳,上市IPO计划昭然若揭。

  由于力源信息,深圳华强,英唐智控持续展开并购,在榜单上的位置依然靠前。值得一提的是,由于MLCC等被动元件缺货潮,信和达,天河星,帕太,湘海,联合创泰,商络电子取得了不错的业绩,排名进一步靠前。

  世强电讯,亚讯科技,科通芯城失去或者放弃了一些海外原厂代理权,对业绩会有一定的影响,不过都是老牌代理商了,底蕴扎实,东方不亮西方亮,后面还有很多的机会!

  相对于安富利的下滑,艾睿和大联大的业绩徘徊,中国企业追赶的脚步越来越近,差距越来越小!这既得益于本土制造业和元器件原厂的兴盛和崛起,也由于原厂对代理商的打压,海外原厂成本高企,逐渐放弃部分高风险和低毛利市场,让本土分销如风一样逆势成长!

  2017年,韦尔股份和睿能科技登陆上交所。其中,韦尔股份脚踏分销和原厂风火轮,在股市掀起了一阵阵狂澜。2017年,韦尔股份曾经停牌计划收购OV半导体,让业界大为震惊!而身背绣花机的睿能科技,则开辟了IDH+制造+分销的新商业模式。

  2017年,本土分销持续并购行为,他们的出价,12-15倍市盈率,远高于海外代理商的8-10倍市盈率,所以摧城拔寨,无往不利,让海外同行们无能为力,目瞪口呆!

  2017年,火爆的分销行业招来了一个巨人杀手——烽火研究。烽火研究的报告一出炉,就引得科通芯城股价狂跌不止,近乎腰斩。科通芯城市值也从100多亿下跌到60多亿,虽然科通芯城和管理团队展开了各种自救,但是,自身的瑕疵也是存在事实,股民的投资和信任才是主宰股市涨跌的真正主因,科通需要重新证明自己了!

  2017年,原厂的代理权持续收缩,原厂与代理商的博弈日趋激烈!鱼与水的关系,正在戴上紧箍咒,一部分代理商开始沦为新时代的搬运工。

  博通中国区代理权,从最初的5家,到科通,新晔出局,仅剩下3家:文晔(茂宣),新蕾电子,全科电子;Microsemi代理权,亚讯出局。Silicon Labs代理权,安富利出局,贝能国际受到警告!Microchip收购ATMEL之后,调整代理商也是箭在弦上了!

  MLCC和存储芯片是最先涨价的元器件。尤其是部分原厂分货,居然实行拍卖制度,可见,某些原厂已经肆意到什么程度!接下来,功率器件,MCU都陷入了缺货荒。据说,ST等知名外企的MCU订货周期需要半年,看来兆易创新等国产芯片商有机会跑马圈地了。

  存储芯片1年就涨了超过60%;2018年,国家发改委约谈三星后,存储芯片才暂时止住了上涨势头。NXP打响了Top10通用料缺货涨价的第一枪,接下来,其他厂商纷纷跟进。涨价缺货,就是渠道者们的春天和盛宴,华强北贸易商普遍反映赚钱,而拥有更大话语权的代理商更是赚得乐翻天。

  对于前端人员来说,为了能够胜任上述的工作,就需要学会相应的开发语言。比如,HTML、CSS、JavaScript、Node.js等,当然,作为前端人员,还需要了解并熟悉HTTP,浏览器原理,Web容器等,熟悉常见安全问题和对策等。

  大者恒大,这是欧美日韩分销商们的发展轨迹。艾睿,安富利和大联大,仍然占据了分销行业前三甲。在中国本土,同样上演着相似的剧情,而且手法相近,不断迭代。

  元器件分销市场,从来都是弱肉强食,原厂也不例外。本土上市公司通过资本运作和并购,获得了产品线和市场,还有规模效应。中电港,力源信息,英唐智控,深圳华强,莫不如是,而且还将继续。中小型的分销商,虽然还有钱赚,但是发展空间越来越小,越来越窄。

  随着资本市场对分销商的价值认识,实现资本放大和变现的路径变得越来越多。有实力的开始寻求自己上市,缺乏资金或者资源的,开始寻找上市公司的大腿。还有些快速成长的分销商也在吸纳资本的垂青,等待合适的变现机会。

  近年来北京及华北地区灰霾污染频发,影响范围达30余万平方公里,影响人数逾4亿。针对重灰霾时段的已有研究表明,硫酸盐是重污染形成的主要驱动物种。在绝对贡献上,重污染期间硫酸盐在大气细粒子PM2.5中的质量占比可达约20%,是占比最高的单体;在相对趋势上,随着PM2.5 污染程度的上升,硫酸盐是PM2.5 中相对比重上升最快的物种。然而,现有的基于欧美等清洁地区的大气化学理论体系无法解释重霾期间硫酸盐的迅速生成。因此,找到硫酸盐在重灰霾情景下的特有生成路径是解释重霾形成过程的关键所在。

  2017年,韦尔股份和睿能科技登陆上交所,实现了人生梦想。帕太集团,淇诺科技,联合创泰等,也在通过抱大腿的方式,曲线上市。罗顿发展收购新蕾电子,还在回答证监会的问题,等待证监会的审批,此时的煎熬与忐忑,可想而知!

  2018年,周立功,利尔达,北高智,南京商络,雅创电子等有望排队去冲击A股;不过2018年的股市门槛,无形中又在上升;证监会的一紧一松,这个节奏实在不好把握啊!

  2018年,元器件电商恰逢攻关险阻,破茧成蝶的艰难时刻!实践证明,代理商一条路走传统分销,一条腿走电商的道路,非常勉强!毕竟,基因和商业模式是最大的阻碍,要不然科通芯城就不会受到这么多的争议了!所以,安富利和艾睿的做法是,通过收购元器件电商,实现独立发展,分开经营。既有护城河和防火墙,也有潜力股和成长空间,一举多赢!

  而独立分销商,也许有机会闯出一条荆棘路出来。不管是2017年拿到京东战投投资的的猎芯网,还是2017年销售额过10亿元的云汉芯城,亦或是电商黑马立创商城,硬之城等等。都在厉兵秣马,磨刀霍霍。其他,细分垂直类电商跃跃电子,千金电子,唯样商城,易易通等,也在跑马圈地,用不同的方式敲击互联网的大门。

  反而,润欣科技试水互联网的ICmoto网,暂时停止了探索步伐,未来是坚持传统,还是收购电商,我们不得而知。但是,代理商的这种触网尝试,也是值得嘉许的!另外,中电港和世强电商,改变了思路,提供增值服务和改变获客行为,这也是一种新的探索思路。

  多元化领域的探索,最好的楷模是艾睿电子,其通过上下游合围,实现了分销立体式生态圈。目前,艾睿就差介入原厂这个敏感的自选动作了!

  这就引来了一些关于分销创新未来的问题,我先试着抛出来,看大家对这些问题的看法,后续我们可以继续探讨:

  随着本土元器件企业的快速崛起和发展,分销商们也迎来了新的春天!海思半导体,展锐进入全球Fabless 10强;汇顶科技,兆易创新,圣邦微,全志科技,锐能微,矽力杰等本土原厂茁壮成长,这是中国芯的黄金发展时期!

  国外的原厂,本土分销商高攀不起,而本土的原厂则是门当户对。双方琴瑟和弦,正是蜜月之春秋!无论是鼎芯无限,还是淇诺科技,中电港,北高智,英唐智控等,都从中获得了巨大的收益和未来空间。

  人生犹似西山日,富贵终如草上霜。未来,随着中国对集成电路产业的进一步支持,中国芯在全球的份额也会进一步增长,这时候的中国本土分销商,又将迎来世界级的梦想轨道。那么问题来了,谁会是最后的大赢家呢?